8.1 Estrategias

Configuración y administración de estrategias

¿Qué permite?

El módulo de estrategias en Mango CRM permite definir cómo se derivan, priorizan y distribuyen las cuentas dentro de la operación.

A través de su configuración, podrá:

• Ordenar el flujo de trabajo de las cuentas
• Definir criterios de derivación según condiciones específicas
• Priorizar qué cuentas se gestionan primero
• Asignar automáticamente cuentas a usuarios
• Controlar el comportamiento de la operación

Complementariamente, el módulo de administración de estrategias permite:

• Visualizar qué casos se van a derivar
• Monitorear en tiempo real la operación
• Analizar desvíos y performance

Beneficios

Una estrategia bien configurada impacta directamente en los resultados del negocio:

• Mayor eficiencia operativa: los gestores trabajan sobre lo realmente importante
• Mejor priorización: foco en cuentas con mayor probabilidad de recupero
• Automatización del trabajo: menos decisiones manuales
• Control del flujo de gestión: evita desorden y cuellos de botella
• Escalabilidad: permite crecer sin perder control
• Mejor uso de los canales: se puede alinear con estrategias omnicanal

¿Cómo se configura? 

1. Crear la estrategia

Desde:
Estrategias → Configuración

Definir nombre y objetivo de la estrategia

2. Definir escenarios (filtros)

Los escenarios determinan qué cuentas entran en la estrategia.

Ejemplos de filtros:

• Estado de la cuenta
• Fecha de asignación
• Fecha de última gestión
• Mora
• Resultado de gestión

3. Crear grupos (comportamiento)

Los grupos son el núcleo de la estrategia.

Definen:

• Orden de derivación (ej: fecha, monto, prioridad)
• Cantidad de cuentas a derivar
• Tipo de asignación (libre, por usuario, inversa, etc.)
• Prioridad de los usuarios
• Reglas de reasignación

También permiten asociar un escenario específico.

4. Asociar entidades

• Definir sobre qué entidades aplica la estrategia

5. Activar usuarios

• Encender usuarios dentro de la estrategia
• Cada usuario solo puede estar activo en una estrategia

6. Aplicar cambios

• Reiniciar la estrategia para que tome modificaciones
• Posibilidad de clonar estrategias existentes
  
  
  

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Administración de estrategias

Desde:
Estrategias → Administración

Permite controlar la operación en tiempo real:

Opción “a derivar”

• Visualiza cuántos casos están próximos a derivarse
• Permite validar si la estrategia está bien configurada

Monitor de derivaciones

• Seguimiento en tiempo real (actualiza cada 60 segundos)
• Permite ver:
  • Cuentas derivadas
  • Cuentas gestionadas
  • Usuarios activos
  • Pendientes

Reportes de derivación

• Análisis por:
  • Usuario
  • Entidad
  • Tipo de derivación

Clave para detectar desvíos y optimizar la estrategia.

Clic aquí para descargar instructivo en formato PDF

Nociones importantes

• Las estrategias son una combinación de:
  • Filtros (escenarios)
  • Comportamientos (grupos)
• No son estáticas:
  • Cambian según la operación
  • Se ajustan constantemente

Todo cambio en escenarios impacta en todos los grupos donde se usa

Es necesario reiniciar la estrategia para aplicar cambios

Buenas prácticas y recomendaciones

Planificar antes de configurar

Este es el punto más importante.

Antes de entrar a Mango, definir:

• Qué quiero lograr
• Qué cuentas priorizar
• En qué orden trabajar

Ejemplo de definición previa:

Casos en estado inicial
Asignados en los últimos 2 días
Ordenados por fecha de asignación descendente

Luego traducir eso a configuración:

• Estado = inicial
• Fecha de asignación = últimos 2 días
• Orden = descendente

Recomendación:
Armar el flujo en papel, Word o Excel antes de configurarlo.

Pensar en lógica de negocio, no técnica

Evitar configurar “porque el sistema lo permite”.

Cada regla debe responder a una lógica:

• Recupero
• Prioridad
• Contactabilidad

Construir estrategias dinámicas

Las mejores operaciones no tienen estrategias rígidas.

Se adaptan según:

• Resultados
• Volumen
• Canales activos
• Performance de gestión

Integrar con canales de contacto

Una estrategia potente no trabaja sola.

Debe complementarse con:

• Telefonía
• WhatsApp
• Correo
• Bot

Ver categoría de canales para potenciar resultados.

Usar la administración como control

No alcanza con configurar.

Es clave:

• Revisar el monitor
• Analizar reportes
• Validar derivaciones

Esto permite detectar errores rápidamente.

Alertas a tener en cuenta

⚠️ Configurar sin planificación
Es el error más común.

Resultado:

• Estrategias confusas
• Mala asignación de cuentas
• Baja productividad

⚠️ No reiniciar la estrategia
Los cambios no impactan si no se reinicia.

⚠️ Escenarios mal definidos
Un filtro incorrecto puede:

• Dejar cuentas fuera
• Incluir cuentas incorrectas

⚠️ Falta de seguimiento
Sin monitoreo:

• No se detectan desvíos
• Se pierde control de la operación

Tips de uso

• Empezar con una estrategia simple e ir evolucionando
• Validar con pocos casos antes de escalar
• Usar el monitor diariamente
• Revisar reportes semanalmente
• Ajustar según resultados reales