Correos electrónicos

El módulo de correos de Mango CRM permite gestionar el canal email de forma integrada dentro de la operación.

Esto incluye:

• Envío de correos desde el CRM
• Recepción de respuestas en la misma plataforma
• Automatización mediante resultados de gestión
• Uso de plantillas dinámicas
• Registro completo de la interacción en la ficha del cliente

En otras palabras: el correo deja de ser una herramienta externa y pasa a formar parte del flujo operativo.

Beneficios

Implementar correctamente este canal aporta valor directo en la gestión:

• Centralización de comunicaciones (todo queda en Mango)
• Trazabilidad completa de envíos y respuestas
• Ahorro de tiempo mediante plantillas automatizadas
• Mejor calidad de gestión (mensajes consistentes y profesionales)
• Escalabilidad para campañas de contacto masivo

¿Cómo se configura?

La configuración tiene varias capas. Es importante respetar el orden:

1. Configuración de casillas (saliente y entrante)

Se pueden configurar casillas:

• Globales
• Por jerarquía
• Por usuario

El sistema prioriza en este orden:
Usuario → Jerarquía → Global

Se deben completar los datos del proveedor de correo (SMTP / IMAP) y validar la conexión.

Manual paso a paso (PDF) 

2. Configuración de plantillas

Las plantillas permiten estandarizar el envío.

Se define:

• Asunto
• Cuerpo del mensaje
• Variables dinámicas (datos del cliente, deuda, etc.)
• Resultado de gestión asociado

Esto permite automatizar el contenido según el contexto de la gestión.

Manual paso a paso (PDF)

3. Configuración en árbol de gestión

Para que el envío de correos funcione correctamente, es necesario:

• Crear o configurar un resultado de gestión
• Asociarlo a la entrada “email”
• Definirlo como SIN CONTACTO
• Configurar jerarquías de uso
• Crear las ramas en el árbol

Manual paso a paso (PDF)

⚠️ Además:
Se deben crear 2 formularios obligatorios para ese resultado.

Este punto es clave: sin árbol de gestión bien configurado, el canal no funciona correctamente.

4. Configuración de formularios

Los formularios permiten estructurar la información del envío.

Se utilizan para:

• Completar datos antes de enviar
• Estandarizar la gestión

Manual paso a paso (PDF)

5. Configuración de vista e imágenes

Permite personalizar:

• Cabecera del correo
• Firma
• Detalle de productos/deuda

 Esto impacta directamente en la calidad percibida del mensaje.

6. Configuración de notificaciones

Define cómo se gestionan los correos entrantes:

• Distribución entre usuarios
• Notificaciones en línea
• Gestión cuando no hay usuarios conectados

Nociones clave

Para entender bien este módulo, hay algunos conceptos importantes:

✔️ El correo está ligado al árbol de gestión

No es un canal aislado.

Cada envío:

• Es un resultado de gestión
• Sigue una lógica operativa
• Impacta en el estado de la cuenta

Esto es lo que permite medir y controlar el canal.

✔️ Uso de variables dinámicas

Las plantillas pueden personalizarse automáticamente:

• Nombre del cliente
• Monto de deuda
• Detalle de productos

Esto mejora significativamente la tasa de respuesta.

✔️ Casillas jerárquicas

Permiten definir estrategias como:

• Casillas por equipo
• Casillas por cliente 
• Casillas individuales

⚠️ Alertas importantes (muy clave para evitar problemas)

Este es probablemente el punto más crítico del módulo:

Antes de configurar una casilla, SIEMPRE validar con el proveedor de correo:

• Si permite uso desde sistemas externos (SMTP)
• Si permite envíos masivos

❌ Si esto no está habilitado:

• La casilla puede bloquearse
• El envío puede fallar

TIP Mango 

• Validar proveedor antes de configurar
  (evita el 80% de los problemas)
• Arrancar con envíos controlados
  antes de escalar a volumen
• Usar plantillas simples al inicio
  y luego evolucionar con diseño y variables
• No sobrecargar de envíos
  (puede afectar reputación del dominio)
• Configurar correctamente el árbol
  (sin esto, no hay trazabilidad real)
• Probar con diferentes asuntos
  para mejorar tasas de apertura

Tip técnico (Gmail)

Si se utiliza Gmail, es necesario generar una contraseña de aplicación:

Pasos clave:

1. Ir a la cuenta de Google
2. Administrar cuenta
3. Buscar “contraseña de aplicaciones”
4. Crear una nueva (ej: “Mango CRM”)
5. Usar esa contraseña en la configuración de Mango

Esto es obligatorio para evitar problemas de autenticación.

Manual paso a paso (PDF)

¿Cómo se sigue a nivel negocio?

Una vez implementado correctamente, este canal permite:

• Escalar campañas de contacto sin intervención manual
• Complementar la estrategia telefónica
• Generar instancias formales de comunicación (clave legal)
• Medir efectividad por tipo de mensaje
• Automatizar flujos de contacto (ej: recordatorios, acuerdos)

Y lo más importante:

Integrarlo con otros canales (WhatsApp, telefonía, bot) para construir una estrategia omnicanal real.